Ces données sont essentielles pour évaluer l’aversion au risque et les objectifs en matière d’actifs en actions, et constituent la base des recommandations ultérieures. Le processus est mené initialement et de manière exhaustive pour garantir l’exactitude.

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Notre approche d'investissement chez Wellington Shaw Partners est ancrée dans une conception de portefeuille disciplinée, structurée et averse au risque. Nous accordons la priorité à la protection du capital tout en améliorant la richesse nette grâce à une politique macroéconomique mettant fortement l’accent sur l’investissement axé sur les actifs. Avant de mettre en œuvre un plan à long terme, nous analysons méticuleusement les indicateurs macroéconomiques, notamment la croissance du secteur financier, les taux d’intérêt, les secteurs économiques et les facteurs géopolitiques.