Portfolio
At Wellington Shaw Partners, a Holdings Planning service involves two critical analytical steps: a separate customer review and a feedback interview. Our financial advisors meticulously gather information on existing financial strategies, including investments, retirement pensions, savings, liabilities, and assets.
Our Investment Approach
Estos datos son esenciales para evaluar la aversión al riesgo y los objetivos de activos de capital, formando la base para recomendaciones posteriores. El proceso se lleva a cabo inicial y exhaustivamente para garantizar la precisión.
Nuestro enfoque de inversión en Wellington Shaw Partners se basa en un diseño de cartera disciplinado, estructurado y con aversión al riesgo. Priorizamos la protección del capital y al mismo tiempo mejoramos la riqueza neta a través de una política macroeconómica que enfatiza mucho la inversión impulsada por activos. Antes de implementar cualquier plan a largo plazo, analizamos meticulosamente los indicadores macroeconómicos, incluido el crecimiento del sector financiero, las tasas de interés, los sectores económicos y los factores geopolíticos.